漏斗
线索进来，一层层往下漏
线索按来源分池，谁跟进归谁。商机按阶段推进，每个阶段有该做的事和该填的信息，卡住了看得出来。客户档案里是这个客户所有的往来记录。
线索来源、行业、规模
商机有需求、有预算、有对接人
报价方案与报价已发
成交签合同、进项目
每一层都有该做的事
线索先判真伪，商机要看推进阶段，报价要跟回访，成交了才转项目组。
卡住了看得出来
停在某个阶段超过设定天数，会标出来提醒跟进，不用靠人记。
客户档案是总账
一个客户所有来往记录都在档案里，换人接手不用重新问一遍。
三块
线索池 · 商机阶段 · 客户档案
线索池
按来源分池，谁跟进归谁，避免两个人同时打一个电话。
商机阶段
每个阶段有该填的信息和该做的事，推不动会亮出来。
客户档案
往来、报价、合同、回款，一个客户一页看全。